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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日(ri)美(mei)国“对等关税”谈判期(qi)即将结束，全面达(da)成协议概率小(xiao)、恐对市场形成冲击(ji)，但流动性存在结构性支撑(cheng)托底(di)市场，预计(ji)市场波动加大。可关注7月下旬(xun)中央政治局会议与美联储议息会(hui)议存在释放(fang)利好带动(dong)市场向(xiang)上(shang)可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土(tu)永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托车、农(nong)化制品）以及地产调控政策有望宽松(song)带来(lai)估值修复机会(hui)的推荐。同时进一(yi)步强化对银行、保险的投资推荐，也继(ji)续强(qiang)调成长科技板块的回调风险。

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1、债券市场方面，博时中债0-3年国开行ETF基金(jin)经(jing)理吕瑞君认为，下半年政策或将进一步发力以提振消费增长。一方面财政政策或增(zeng)加(jia)耐用品及其他品类消费(fei)的(de)补贴额度，另一方(fang)面货币政策或继续宽松，在此(ci)情况下(xia)，短端(duan)利率债的配置(zhi)价值仍较为突出。

2、3、庫(kù)存：上半(ban)年純(chún)企業(yè)庫存長(zhǎng)期維(wéi)持衕(tòng)比高位或次高(gao)位運(yùn)行，庫存區(qū)域(yu)間(jiān)(jian)分配(pei)也相對(duì)不均，6月底一半左右的企業庫存集中在(zai)山東(dōng)、四川地(di)區。下半年暫(zàn)(zan)未看到庫存柺(guǎi)點(diǎn)到來(lái)的驅(qū)動(dòng)，在行業高産(chǎn)能、弱需求揹(bēi)(bei)景下，企業纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)或(huo)仍將(jiāng)維(wei)持。