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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💓，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👜，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍇，红利也开始滞涨🧅👗💓。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🌽，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🌽。近期，YU7大热🍄👡、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍈🎒，推动全球电气化进程全面加速东移👄，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💞👿🤬👞，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🧡，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👗😡🩱。

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1、如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各(ge)类主(zhu)要风险虽未完全(quan)消除，但已有所缓(huan)解(jie)。从关税引(yin)发的通胀(zhang)压力，到相互矛(mao)盾的经济信号和模糊(hu)的数据，未来的走势(shi)绝非一目(mu)了然。

2、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力💖👠💕🍌👝，大盘、质量类指数相对占优的格局💓。总体来看💌👿，宽基指数在六月偏震荡的概率较大💖🥦💓🥒。而基本面👗👠😠、流动性和监管环境更加有利于权重🥬👅、质量类风格的表现🍏🥥。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬🥻，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整👢，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势😠🎒🍅🧄🥬，并且完成了多个指数的突破👙💟🩱。科技风格明显占优👞🥻👙，科技龙指数表现较好。