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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)(xue)原料及化學製品(pin)行業(yè)的供(gong)需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)(wen)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將有(you)所改善(shan)；化肥(fei)價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計(ji)2025年下(xia)半年(nian)整體化工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一(yi)步改善。

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行业配置层面，今年以来(lai)多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占(zhan)比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹(dan)性难以支(zhi)撑估(gu)值空间的大幅(fu)抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布(bu)局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用(yong)交易指标适度轮动、规避过热风险。

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3、进出(chu)口：美棉(mian)出(chu)口(kou)签约量低于往年同期，中国(guo)棉花进口量当月值处于历史级别低位，进口美棉数量大幅(fu)下降；本年度我国终端(duan)纺织(zhi)纱线、织物及其制(zhi)品出口累计值同比增(zeng)速(su)下滑，服装及(ji)衣着(zhe)附件出口金额累(lei)计值同比已(yi)经转(zhuan)负。

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截至2025年6月27日(ri)，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中(zhong)证(zheng)500、中证1000处于(yu)估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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1、机(ji)构分析认为，新股板(ban)块结构性轮动活跃(yue)特征较为显著，估值性价(jia)比(bi)突出的低位(wei)主(zhu)题或低位新股标的持续(xu)活跃(yue)，资金交投意愿相(xiang)对较高。6月末7月(yue)初，流动性和业绩扰动或(huo)略有加剧，建议灵活择机应对。

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