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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上(shang)行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金(jin)方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发(fa)关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也(ye)出(chu)现过(guo)，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可(ke)能性较大。

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本次艦(jiàn)艇開(kāi)放活動(dòng)(dong)，通過(guò)WeChat（微信）駐香港部隊(duì)官方公衆(zhong)號(hào)“香江礪(lì)劒(jiàn)”線(xiàn)上髮(fà)放蓡(shēn)觀(guān)票10000張(zhāng)，其中：山東(dōng)艦2000張，湛江艦(jian)、運(yùn)城(cheng)艦8000張。6月30日起每日10時(shí)、15時、20時開(kai)始預(yù)約(yuē)，約(yue)滿(mǎn)(man)即止。

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CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%，以震荡走(zou)势(shi)为主，4 月上旬(xun)因关税(shui)政策的冲击出现(xian)快速下行。五大细分(fen)板(ban)块走势分化明显，贵金属板块强势上涨，黑色建材和(he)能源化工板块显(xian)著下行。CTA 因子收益分化明显，持仓(cang)因子最强(qiang)，波动率因子最弱。CTA 产品中(zhong)，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%，各(ge)子策略全部获利(li)，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半(ban)年，在美联储降息的大周期中，CTA 策(ce)略仍保持着较(jiao)为有(you)利的市场运行环境，关税(shui)谈判(pan)和海外(wai)政策的不确定性仍(reng)然存在，市场波动率有望放大，CTA 趋势策略环(huan)境中性(xing)偏强，推荐配置，并且中短(duan)周期策略的配(pei)置价值依然更高；CTA 套(tao)利策(ce)略环境中性偏强，推荐配置。

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期货：7-9月💘，玉米现货市场处于新、陈交替期，在进口玉米收缩🥭、延迟拍卖等因素引发的”缺口理论”支撑下，玉米现货持续偏强，6月中旬开始玉米近月合约弱于现货🥝，基差走强💖🍇💋。远期合约跟随近月上涨🎒💯，这样远期较新粮成本明显升水🍇。从持仓表现来看，6月末玉米7月合约的持仓向9月转移，在这个过程中多头移仓有限🥬，受仓位调整影响9月合约近期受制于2400元整数关口压制🥿🍄。7月初，关注进口玉米拍卖政策的出台👘，警惕天气炒作期价格上行💛🥕，玉米远期01和03合约待价格平稳后寻找卖出保值的机会。

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2、新乳业原是新希望下属的乳业板块🧄🍑🥦🌽，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市🩳🍓🍄。2016年👞💌，新希望乳业的营收规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市🍋💞🥻👜。上市以来😠，刘永好未减持过新乳业的股份，这次是他首次减持该公司股份。