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行业配置：维持哑铃配置思路🥥👢🍆，红利底仓+小盘成长🧄。红利方面💋🥾🎒，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💗🩱，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👄🍓，既可以延续其分红表现🍄🍊，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍄👿，关注盈利和分红稳健的银行👄🥒；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍆👚。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥬🍆💓；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👗🍋💔💛💯，关注存量项目进入收获期🎒👘，自由现金流释放加速的电信运营商🤍🍉。小盘成长方面💋👞🥥🍄，货币宽松扩张剩余流动性💟🩳，小盘成长行情或将进一步加强💗🥾👜，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👘💞🍌，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🩰🍄🎒🥭、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥿💘，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍍，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库💖、操作系统）👗、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👡👅🩱。

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1、蚂蚁国际CEO杨鹏与总裁Douglas Feagin在报告中回顾工作进展👛💞💟🥭，并进一步表示，将融合可持续发展理念与商业实践，以切实的技术创新为动力，积极推动更普惠、更广阔的“再全球化”新进程👿🤍💓🩲。

2、达里奥强调，人们(men)可以很容易地衡量这些指标，并据此发现债务危机恶化的征兆(zhao)，债(zhai)务已经成为美国的一种“经(jing)济心脏病(bing)”。他建议(yi)，美国**应该将预算(suan)赤字削减至GDP的3%，在理想情况下，削减债务可能导致利率下降约150个基点，从而减少国债利息支出，并**经济。