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行业视角，我们认(ren)为工业板块(kuai)将(jiang)继续受益能源转型、基建项(xiang)目和数据中心投资推动，尽管电气化订单增速(su)有所回落，但在手订单为收入带来较高确定性；工业自动化板块(kuai)随着去库存接近尾声，预计将(jiang)进入复苏通(tong)道。根据MSCI各行业2025年资本(ben)开支增速(su)预期，TMT和公共事业同比加速的确定性较高；从资本品子板块2025年EPS一致预期看(kan)，国(guo)防、电气设备(bei)预计维持较高景气度，预计2025年分别实(shi)现59%和26%的同比增长(zhang)，其他子板块（工业集团(tuan)、工程基建、建筑(zhu)产品）EPS在宏观(guan)环境(jing)边际宽松背景下，预计2025年实现10%左右同比增长(zhang)。

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