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美债：收益率延续下行🥑🥝，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱💓👿🥻，美联储官员发言推升下半年降息预期💓，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行，长短端利差继续走扩。

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上周，当(dang)被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买(mai)入(ru)波动率指数看涨期权的迹象，90 这一水平是自去年(nian) 7 月(yue)以来(lai)该(gai)指标的下限。

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此前，Meta 决定推迟其大型人(ren)工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街(jie)曰报》报道，由于担心该模型相较于(yu)之前的版本(ben)升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加💓🤬😻。需求端来看🥦，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限🩰🌽👚，外需受印度BIS延后的影响👠，下半年预计仍有不错的表现，但也需要警惕中美贸易战的反复🍆💌🎒。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势👝👛，基本面驱动不明显，但从估值上来看👜💝，基差和月差结构的已经逐渐缩小，套利和套保空间在收窄💕，因此在盘面未提供明显空间之前👡，不建议继续做空。

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1、下半年债市或仍较为(wei)震荡，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落(luo)地可能对应空间有(you)所打开。2024 年年底债市利率快(kuai)速下行或透支 2025 年(nian)下(xia)行空间，债市利(li)率进一步下行需要(yao)宽货(huo)币进一(yi)步兑(dui)现。考虑下半年财政或(huo)延续前置发力，三季度仍需保持(chi)谨慎，四季度如果进一步(bu)降息落地，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大。下(xia)半年来(lai)看，10Y国(guo)债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策(ce)略建(jian)议：关注阶段性空(kong)头套保以及多(duo)头替(ti)代机会；关注短端正(zheng)套(tao)机会；关注曲(qu)线走陡机(ji)会。

2、珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来😈，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项🍄👙。由于双方对未来经营发展规划意见不一，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见，经与相关各方充分沟通、审慎分析后👞，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项。公司此前曾披露🍒，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》。