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风格层(ceng)面(mian)，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会(hui)提到“用好用足存量政策(ce)，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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2、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振👞💗💕，叠加稳增长政策加码👄👅，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升🧡😠🥒👅🍈，若基本面持续改善💝，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升👘🍈。