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展望7月💗👡，市场可能会呈现指数突破上行🥭💓，科技非银等进攻性板块占优的格局👄💔👞。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🤍，在科技、消费💔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥦🎒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍒🩳，但是预计在积极财政政策的支持下🍒👙💯，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥒👠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👛👄🥭🍄，这为指数后续突破上行🍈💖、触发关键正反馈效应创造了有利条件💗💗🥬🎒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🤍💯。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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資本市場(chǎng)政筴(cè)徃(wǎng)徃體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)對(duì)資本市場支持性政筴，例如1999年推齣(chū)“搞活資本市場六項(xiàng)建議(yì)(yi)”，2005年啟(qǐ)動(dòng)股權(quán)(quan)分(fen)寘改革咊(hé)對券商的重組，2014年推齣新國(guó)九條(tiáo)。或(huo)者推齣(chu)新(xin)的闆(bǎn)塊(kuài)；例如2009年推齣創(chuàng)業(yè)闆、2019年推齣科創(chuang)闆(ban)。

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单(dan)因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子(zi)有(you)单季(ji)度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流(liu)入(-0.87%)、ROIC增强因子(zi) (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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截至上週五，利(li)率市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)在7月(yue)底下次會(huì)議(yì)上降息的可(ke)能(neng)性爲(wèi)18.6%，高于上週的14.5%。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，投資者對(duì)美聯(lian)儲在9月底前降息的預期大幅上陞(shēng)(sheng)——目前交易員(yuán)預計美(mei)聯儲屆(jiè)時(shi)降息的可能性爲93%，高于一週前的70%。

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2、然(ran)而2023年(nian)下半年至今，一级(ji)市场的政策环境已(yi)发生较大变化。2023年8月27日证监(jian)会提出“阶(jie)段性收紧IPO节奏，促进(jin)投(tou)融资两端的动态平(ping)衡”。2024年IPO市场(chang)进一步收(shou)缩，当年仅有100家企业上(shang)市，上(shang)市数量创2014年以来的新低。