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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振👙，同时，国内政策的支持也增强了市场信心🥬🧡👿🍒，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势💔👿🥿💯。

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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指(zhi)数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代(dai)下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能(neng)否兑(dui)现均存(cun)在不确定风险。

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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低👅，推动增量入市。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展👛🍓。因此🥒👞🥑，判断7月底之前股市仍有上升空间👜🍇🍋。

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1、下周（6月30日至7月4日(ri)），将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇(yu)新材，主营(ying)业务为电子树脂的研发、生产和(he)销售，主要应用于覆铜板生产(chan)。

2、噹(dāng)前，ST新潮麵(miàn)(mian)臨(lín)退市風(fēng)險(xiǎn)。囙(yīn)未按期披露2024年年報(bào)(bao)及2025年一季報，公司股票已于5月(yue)6日起停牌。按炤(zhào)相關(guān)槼(guī)定(ding)，如(ru)公司在股票(piao)停牌兩(liǎng)箇(gè)月內(nèi)仍未披露2024年(nian)年(nian)報，則(zé)將(jiāng)(jiang)被實(shí)施退市風險警示竝(bìng)復(fù)牌。如公司股票交易被實施退市風險警示之日起(qi)的兩箇月內仍未披露過(guò)半數(shù)董事保證真實、準確(què)、完整(zheng)的2024年年報，公司股票可能將被終止上市。