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建(jian)议在6~8月的半(ban)年报季，更加注(zhu)重回归产业趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信息做(zuo)出过度的反应或交易，同时(shi)警惕微盘风格的波动(dong)。具(ju)体配置方面：1）A股建(jian)议关(guan)注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块(kuai)、交(jiao)换机、算力租赁等）值得重点(dian)关注；应用环(huan)节需要持续跟踪观察，其中多模(mo)态视觉(jue)理解应用趋势明确，建议(yi)重点关注字节生态链公(gong)司，以及绑定品牌(pai)客户成长的零部件及模组公司，品类方面(mian)建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环(huan)境变量突然变化的背景下，港股是全球(qiu)的风险资产(chan)的避风港，建议(yi)继(ji)续平衡A股和港股的配比；3）建(jian)议开始重新关注政策信号，未来(lai)价格信号的进一步(bu)普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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3） 經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)來(lái)看，內(nèi)需不足、物價(jià)低(di)迷仍(reng)對(duì)企業(yè)盈利産(chǎn)生製約(yuē)。5月(yue)CPI衕(tòng)比下降0.1%，小幅好于市場(chǎng)(chang)預(yù)期，5月PPI衕比(bi)下降3.3%，降(jiang)幅較(jiào)上月進(jìn)一步走擴(kuò)，已連(lián)續(xù)32箇(gè)月處(chù)于負(fù)值區(qū)間(jiān)(jian)。PPI持續低迷，除了油(you)價下行的(de)輸(shū)入性影響(xiǎng)外，國(guó)內有傚(xiào)需求不足、部分行業産能過(guò)賸(shèng)也昰(shì)重要原囙(yīn)。提振物價的關(guān)鍵(jiàn)在于(yu)“擴大有傚需求，暢(chàng)通供需循環(huán)，打通(tong)實(shí)體(tǐ)經濟堵點(diǎn)”，需要“財(cái)政、貨(huò)(huo)幣(bì)(bi)、産業、就業、社保”等各項(xiàng)政筴(cè)協(xié)衕形成郃(hé)力。歷(lì)(li)史經驗(yàn)顯(xiǎn)示，PPI與(yǔ)A股非金螎(róng)(rong)企(qi)業盈利增速(su)呈正相關，物價中樞(shū)重迴(huí)上(shang)行還(hái)需政筴進一步落地顯傚。

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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数(shu)基(ji)日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数(shu)成份股(gu)仅(jin)作展示，个股描述不作为(wei)任何形式的投资建议，也不(bu)代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估(gu)的该(gai)基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型(xing)（C3）及以上的投资者。任何(he)在本文出现的信息(xi)（包括但不限于(yu)个股、评论、预测、图(tu)表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的(de)投资行为负责。另，本文中的任何观(guan)点、分(fen)析及预(yu)测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接(jie)损失负(fu)任何责任。基金投资(zi)有风险，基金(jin)的过往业绩并不代表其未来表现，基金管(guan)理人管理的其他(ta)基金的业(ye)绩(ji)并不构成基金业绩表现的保证，基金(jin)投资须谨慎(shen)。

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