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我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气🎒😈🍌🍈，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力👜👢😡🍓。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求放松，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供应紧张🥦💔🍓🍏；但新能源补贴退坡😈😡、关税等政策不利于电力供给释放；此外，气电由于产能紧缺🍈、交期拉长🧡，3-4年内投产新装机量有限，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转🥕💕，看好远期批发电价继续上行。

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2、下跌中的回落：美元走强，外资(zi)流出，高外资持股占比的港股较A股跌(die)幅更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港(gang)股均下跌的行情中收敛有两次典型案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资(zi)产，而外(wai)资占比更高(gao)的港股相比A股受影响更大(da)，跌幅(fu)更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济(ji)下行压力加大，外(wai)资加速流出，外资(zi)流(liu)出对外资持(chi)股占比更高(gao)的(de)港股冲击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债(zhai)利率持续(xu)高(gao)位，外资也(ye)在24年5-8月加(jia)速流出中国权益(yi)市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强(qiang)概(gai)率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年(nian)增(zeng)加3.3万亿美元的美国债(zhai)务，这意味着美国公共(gong)债(zhai)务与GDP之(zhi)比将从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以(yi)及美国财政部回(hui)补TGA账户需求，可能出现(xian)美债大幅增发的情况，市(shi)场对美国债务(wu)风险的担(dan)忧可能引发(fa)美元进一步走弱。