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趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)成：雖(suī)然(ran)恆(héng)生指數(shù)(shu)的估(gu)值處(chù)在近(jin)幾(jǐ)年較(jiào)高的水(shui)平(ping)，但科技股咊(hé)(he)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)(yu)計(jì)約(yuē)(yue)爲(wèi)35%，ROE增(zeng)速約(yue)爲14%。相(xiang)比之(zhi)下，滬(hù)(hu)深300指數的EPS增速預計(ji)約爲6%，ROE增(zeng)速約爲11%。囙(yīn)(yin)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍(reng)具有一些優(yōu)(you)異(yì)的結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基(ji)本麵(miàn)對(duì)股(gu)價(jià)上漲(zhǎng)(zhang)的驅(qū)動(dòng)能力可能(neng)會更加明顯。

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在行业前景方面💕😻🥥，弗若斯特沙利文数据显示🍍🥬🧅，由2020年至2024年👅🥬，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元🧄😈🥔🤍，复合年增长率为21.4%🥝💔🥑😈。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下，该产品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元💗🍉🤬🍏💖，2025年起的复合年增长率将约为18.9%💟🍉🥻🌽。

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氧化铝预计重回供应过剩逻辑🥿👢，但矿价和氧化铝底部或有博弈😡。电解铝下半年需求或有承压🥻🎒🍍，阶段性有挤仓👿，四季度有政策期待，整体维持区间思路。铝合金供需无明显矛盾，后期需要关注仓单逻辑。

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3👡💓🥦、从需求维度来看🥦🍓🍆👚👛，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日🥕🥬🩲。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日🥥🍊；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日🧅。预计2025年下半年全球经济将表现良好，此前全球经济在表现优于预期🍌🧅。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日💟🧄🍄；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日。2025年全球石油供应将增加180万桶/日，此前预测为增加160万桶/日🍍🍇👅。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日😻👝🥥，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示🧄💟🍑，除非出现重大中断🥻💞👿，否则到2030年，石油市场预计仍将有充足的供应👡。到2030年，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日，远高于预期的需求。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑，预计下半年均有不同程度的承压。季节性来看三季度好于四季度，因而季节性上来看，或呈现先扬后抑的节奏👛🧡🍓😈。

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1、但是(shi)，市场真正能够(gou)有效突破扭亏阻力(li)位，需要股票本(ben)身发生变(bian)化。从历史来看，市(shi)场有(you)效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往(wang)往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速(su)改善。唯一一个例外是2015年，进入牛(niu)市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

2、需求方麵(miàn)：5 月全國(guó)不鏽(xiù)鋼(gāng)(gang)産(chǎn)量 349 萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)(huan)比 -1%，衕(tòng)比 +7%；5 月全國 300係(xì)不鏽鋼産量 178 萬噸，環比(bi) -5%，衕比 +2%；5 月印尼不鏽鋼産量 47 萬噸(dun)，環比 +4%，衕比 +21%。5 月國(guo)內(nèi)三元前驅(qū)體(tǐ)産量(liang) 6.68 萬噸，環比 -4%，衕比+4%。5 月三元材料産量(liang) 64310 噸(dun)，環比 +4%，衕(tong)比 +24%。