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事实上，自2025年以来(lai)，黄金(jin)价格已累计上(shang)涨逾30%，其中一大(da)核心驱动在(zai)于美联储货币政策预期的反转以及美元(yuan)信用体系的逐步分散。

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展望下半年，虽然绝对(dui)收益(yi)近期或受到风险偏(pian)好(hao)的约束，我们仍维持对欧洲(zhou)权益市场相对(dui)积极的态度。主要利好的因素包(bao)括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收(shou)敛(lian)；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面(mian)，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的(de)行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的(de)模(mo)式。向前看，需要注意来自盈利(li)端的风险，一是美(mei)国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来(lai)的成本和收入端的双重压力。同时(shi)，欧元的升值也给(gei)以美元计价的营收增长(zhang)带来压力（Euro STOXX 一(yi)半以(yi)上的营收来(lai)自欧洲以外(wai)地区）。特朗普(pu)签(qian)署行政令要求大幅削减(jian)美国(guo)处方药价格，也可能(neng)对欧洲(zhou)市场盈利影响较(jiao)大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看(kan)好受财政政策利(li)好(hao)的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益(yi)的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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从市(shi)场规模看，根据弗(fu)若斯特沙利文报告，海天味业是中国调味品行业的(de)领导者，按2024年的收入计，2024年中国调(diao)味品市场规模(mo)达人民币4981亿元，海天味(wei)业的市场份额为4.8%，在中国调味品市场排首位。

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3、据央视新闻🤍，美国总统特朗普美东时间15日凌晨在社交平台上称🩰💘👚，“美国与伊朗今晚遭袭事件无关”，并警告说，若伊朗以任何形式对美方发动攻击，美国武装力量将“以空前规模全力回击”。此外，特朗普还声称，美方可以“轻松促成结束这场血腥冲突的协议”🩲，但并未详细说明如何达成协议。

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1、東(dōng)山精密公告，公司全資子(zi)公司香港超毅集(ji)糰(tuán)擬(nǐ)收購(gòu)索爾(ěr)思光電(diàn)100%股(gu)份，收購對(duì)(dui)價(jià)(jia)不超過(guò)6.29億(yì)美元(yuan)；衕(tòng)時(shí)，公司擬認(rèn)購索爾思光電不超過10億元人民幣(bì)的可轉債(zhài)。上述投資金額(é)郃(hé)計(jì)不超(chao)過人民幣59.35億元。本次交易完成后，索爾思光電將(jiāng)成(cheng)爲(wèi)東山精(jing)密的全資子公司。索(suo)爾思光電昰(shì)一傢(jiā)在光通信領(lǐng)域具有領先地位的企業(yè)，專註于設(shè)計、開(kāi)(kai)髮(fà)、製造咊(hé)銷(xiāo)售光通信糢(mó)塊(kuài)及組件。

2、从轮动面积来看🎒🥕，第二轮行情的轮动面积更大🍇🥥。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中🧄，存量资金在反关税、军工、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%🍇，轮动范围显著拓宽😠🥦。