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从去(qu)年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步(bu)强化，今年以来，个股涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅(fu)中位数在去年3.3%的基础上，今年进(jin)一步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效应在(zai)不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然(ran)呈现持(chi)续流入的状态。也就意味着，一(yi)旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可(ke)能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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目前來(lái)看(kan)，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日(ri)昰(shì)83國(guó)(guo)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未(wei)延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅(shui)的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延(yan)長(zhǎng)“對等關稅”暫(zan)緩期的(de)槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅(shui)對市場(chǎng)(chang)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列(lie)軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有(you)反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對(dui)資本市場的影響(xiang)進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)(huan)境擾(rǎo)(rao)動(dòng)降低。

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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注(zhu)的(de)重点，工业企业(ye)盈利(li)数(shu)据、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标(biao)或能(neng)为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有(you)望延(yan)续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软(ruan)件(jian)等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大(da)促、五一端午(wu)等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域(yu)需求稳(wen)健(jian)增(zeng)长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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