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行(xing)业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格(ge)低(di)位运行的(de)背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的(de)抬升(sheng)，享受更(geng)多成长性。具体方(fang)向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本(ben)面延续改善的白电龙(long)头。②改善(shan)视角下(xia)，关(guan)注受去库存(cun)和需求复苏支(zhi)撑的工(gong)业(ye)金属；预期走出底(di)部，高(gao)分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流(liu)动性，小盘成长行情或将进(jin)一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市(shi)场(chang)的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当(dang)下的小盘成长(zhang)行情或将(jiang)进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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*ST同洲2023年度财务报表(biao)被年审会计师出具带(dai)持续经营重大不确定性和强调(diao)事项段的无保留意见审计报告，其中持续经营重大不确定性涉及公司2018年至2023年连(lian)续多年亏(kui)损，2023年末流动资产小于流动(dong)负债且累计未分配利润为-18.40亿元；强(qiang)调事项段为投资者诉公司证券虚假陈述(shu)责任纠纷系列案事(shi)项。年报(bao)及年(nian)审会计师出具的审核报告显示，截(jie)至2024年度报告披露日，前述事项影响已消除。

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