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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业(ye)绩占(zhan)优(you)，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核(he)心(xin)资产行情进(jin)入白热化，尤其港(gang)股表现更为强势，AH溢(yi)价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心(xin)资(zi)产(chan)泡沫破灭，港股在美联储加息预期(qi)升温(wen)的背(bei)景下持续下跌，恒生指(zhi)数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品(pin)行情下重启上行(xing)通道(dao)，万得全A全年上涨9%，结构上电力(li)设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀(zhang)上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行(xing)业(ye)属性(xing)导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全年净利(li)润增速21%，通胀回归带来A股相(xiang)较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化(hua)的重要原因之一(yi)。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水(shui)平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大(da)。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性(xing)趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股(gu)跌的分化收敛。

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