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后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路(lu)径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推(tui)动；在进(jin)一(yi)步(bu)稳增长政策(ce)增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上(shang)我们保(bao)持(chi)看多，维持下半年指数“更(geng)上一(yi)层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然(ran)将呈(cheng)现一定(ding)的震(zhen)荡(dang)特征。机(ji)构中长期资(zi)金(jin)入市+低利率时代下居民金(jin)融(rong)资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是(shi)否能(neng)开启资(zi)金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未(wei)走(zou)向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易(yi)环境波动及过(guo)于(yu)乐观(guan)的降息(xi)预期能否兑(dui)现均存在(zai)不确定风险(xian)。

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