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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药和消费切向科技(ji)和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话(hua)题，指数型机会(hui)可能还需(xu)要等三(san)季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化领域(yu)全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产(chan)品催化频出，或将带来(lai)市场注意(yi)力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创新(xin)药和新消费的行(xing)情。预计(ji)AI和军(jun)工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去化后，不锈钢结构性过剩压力得以缓解，重点在于关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行走势。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨🍎💌🥔。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的(de)格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发(fa)力(li)和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增(zeng)速进一步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的(de)中报业(ye)绩期，在(zai)科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策(ce)的支持下(xia)，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在(zai)流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产(chan)荒趋势依然(ran)存在。上半年(nian)，无(wu)论是基金净值还(hai)是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上(shang)行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利(li)条件(jian)，类(lei)似(shi)现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。