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行(xing)业配置层面，今年以来(lai)多数(shu)线索的行情底色仍是流动(dong)性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数(shu)领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此(ci)，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维，等待胜率催(cui)化；同时，运(yun)用交易(yi)指标适度轮动(dong)、规避过热风险。

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深交所近日起草(cao)了《關(guān)(guan)于調(diào)整主闆(bǎn)風(fēng)險(xiǎn)警示股票價(jià)格漲(zhǎng)跌幅限製比(bi)例及有關事項(xiàng)的通知（徴求意(yi)見(jiàn)槀(gǎo)(gao)）》，擬(nǐ)將(jiāng)主(zhu)闆風險警示股票價格漲跌幅限(xian)製比例(li)由5%調整爲(wèi)10%，調整后與(yǔ)主闆其他股(gu)票保持一緻(zhi)，現(xiàn)就有關(guan)安排曏(xiǎng)市場(chǎng)公開(kāi)徴(zheng)求意見。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥬，更优的策略是低位布局🧅🥾，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍉💝💔😈、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👝，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外👙👜🎒💝，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🩲、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍑🍓🥬；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👛🍉👠，结合估值🍒🍑😠、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技😈💋😡💝，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🧅👙，以及近期明显涨价的存储、小金属💔👘🍍。

2、沙(sha)姆哈尼(ni)还强调，伊朗(lang)领导层(ceng)对各种局(ju)势早有充分准(zhun)备，“在仅仅(jin)12小时内(nei)就(jiu)完成了对（已故指挥官）的替(ti)换”，在以军空袭后伊朗(lang)展开的所有行动，也都是依据事先拟定的计划进行的，这些(xie)都展现了伊朗在军事与安(an)全(quan)方面(mian)应对任何升级或渗透行动的强大(da)能力。