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6月美聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯邦基金目標(biāo)利率區(qū)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)停(ting)降息。從(cóng)降息指引來(lái)看，美(mei)聯儲仍保持(chi)年內(nèi)兩(liǎng)次降息預(yù)期。不過(guò)(guo)相比今年3月，預期年內不降息的官(guan)員(yuán)人數(shù)增加(jia)了3人，人數增(zeng)加至7人(ren)；預測(cè)年(nian)內(nei)降息2次的爲(wèi)8人(ren)，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲內部對(duì)降息預(yu)期的(de)分歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻要能夠(gòu)(gou)維持(chi)噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的增長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下降，正確(què)的做灋(fǎ)就昰(shì)(shi)保持現(xiàn)(xian)狀，保持(chi)噹前(qian)的(de)政筴(cè)立場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解更多信息。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对(dui)较(jiao)高的行业主要包括(kuo)：1）装备制造业，1-5月利润同(tong)比增长7.2%，拉动全部规(gui)上工业利润(run)增长2.4个百分点(dian)，军(jun)工订单逐步(bu)放量(liang)，航空航天(tian)相关设备制造、船舶及相(xiang)关装置行业利(li)润分别增长68.1%和(he)85.0%；2）TMT行(xing)业(ye)盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费(fei)设备(bei)制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持(chi)续显现，消费品制造(zao)业其他家用电力器具制造、家用厨(chu)房电器(qi)具制造行业利润分别增长(zhang)31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造(zao)利润增幅扩大。

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进入7月(yue)后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资(zi)金及(ji)风(feng)格交易热度(du)，我们(men)认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基(ji)于以上，我们认为(wei)7月大盘(pan)风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如(ru)下：

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2、燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动(dong)企业毛差修复，二(er)季度盈(ying)利有(you)望改善。电力(li)方(fang)面，容量(liang)电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电(dian)需求稳(wen)健增长，全国重点电厂日均发电量同比(bi)降幅收窄，供给端受(shou)益于煤价下行，成本下降驱动盈利改(gai)善。