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6月(yue)末上涨后A股(gu)处(chu)于相对高位，7月9日(ri)美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成(cheng)协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动(dong)性存在结构(gou)性支撑托底(di)市场，预计市场波动加(jia)大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储(chu)议息会议存在(zai)释放利好带动市场向上可能(neng)。较上月配(pei)置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托(tuo)车、农化制品）以及地产调控政策有望宽(kuan)松带来估值修复机会的(de)推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资(zi)推荐，也继续(xu)强调成长科技板块的回调风险。

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1、本周IF当月合约上涨2.34%，收(shou)于3892，收盘基差-0.76%；IH当月(yue)合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差(cha)-0.86%；IC当(dang)月合约上涨4.24%，收(shou)于5827，收盘基差(cha)-0.63%；IM当月(yue)合(he)约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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