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彭博美元现货指数的一个月期隐含波动率自 4 月初以来呈下降趋势🥭🥕，周五的风险逆转指标为 4 月 9 日以来最不看空的水平🥝。

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1、如Kanvea在其最新报告中解释的，地缘政治风险溢价已飙升到比小摩模型推导出的油价公允价值66美元高出10美元的水平，表明发生最坏情况的概率为17%👠🍄🍇🍍🍉。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强💔🥔👿🍎，A股消费+制造+周期🥝👛🩱，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍓🥕，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥝，同样高于全A（非金融）的-13%🩲。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🥑💔🥭，价格下行压缩毛利👅🍆🍈，进而影响盈利表现🍋。相比之下，港股除金融外👜👞💓，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🌽、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域💓，包括腾讯💝🥔👗👜、网易、美团等互联网巨头😡🍈💋，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍏👙。历史上看🥭，由于A股行业结构更偏传统经济👚🎒，因此对价格更敏感💋🧅💔💕，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%👅🤬💔，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%💋，二者增速差从8pct降至-6pct🍅。