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TMT领域在AI创新持续驱动下😡，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速👠💝💕👡；出口方面👗，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%💟🥥。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥦🥒🧡😡，半导体👚😡👙、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🩱🍒🥭，业绩有望改善。

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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北、西南、中南地(di)区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

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有券商人士分析称，此次(ci)直接收购福可喜(xi)玛控股权，意味(wei)着仕佳光子将进一步强(qiang)化对上游核(he)心元件的把控。此外，随着AI数据(ju)中心带宽密度快速提升(sheng)，光纤链(lian)接(jie)需求旺(wang)盛，带动MPO高密(mi)度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度(du)光纤连接器(qi)的(de)核心构造元素，其需求也呈现快速(su)增长。

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1、另外，在分红榜(bang)前十，还有南(nan)方中证500ETF、易方达沪深300ETF、华泰柏瑞红利ETF、南方中证1000ETF，分红金额依(yi)次(ci)为16.02亿元(yuan)、13.24亿元、10.28亿元、8.45亿元。换言之，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席，且(qie)包揽前三(san)名。

2、⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈(ying)利(li)同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈(ying)利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩(ji)有(you)望延续较高(gao)增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游(you)制造(zao)领域，部分领域(yu)景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景(jing)气方面，6月份景气(qi)较高的领(ling)域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源(yuan)品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售(shou)累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。