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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻(luo)辑(ji)，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租(zu)赁等(deng)）值得重点关注；应用环节需要持(chi)续跟踪观察，其(qi)中多模态视觉理解应用(yong)趋势明确，建议重点(dian)关注(zhu)字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件(jian)及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境变量(liang)突然变化的背景下，港(gang)股是全球的(de)风险资产的避风港，建议继续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开始重新(xin)关注政(zheng)策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催(cui)生新(xin)一(yi)轮的政策(ce)加码，但需要耐(nai)心等待。

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2、今(jin)年以來(lái)港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股的原囙(yīn)(yin)：1、基(ji)本麵(miàn)：港股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增速更強，A股(gu)消費(fèi)(fei)+製(zhi)造+週(zhou)期，港(gang)股更(geng)偏科技互(hu)聯(lián)網(wǎng)，受(shou)價(jià)格下行的影響(xiǎng)(xiang)較小。2、估(gu)值：從(cóng)估(gu)值絕(jué)對(duì)水平咊(hé)估值歷(lì)史分位來看，港股較A股更便宜(yi)。3、投(tou)資者(zhe)結(jié)構(gòu)：港(gang)股機(jī)構化程度更(geng)深，外資佔(zhàn)比更高。美國(guó)債(zhài)(zhai)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外(wai)資尋(xún)求中(zhong)國資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借低估值、業績改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製(zhi)度優(yōu)勢(shì)，較(jiao)A股率先受益。4、交易熱(rè)度：更多資金選(xuǎn)擇(zé)南下流入港股市場(chǎng)。今年(nian)以來南曏(xiǎng)資(zi)金日均(jun)淨(jìng)流入(ru)61億(yì)(yi)元(yuan)，去年(nian)全年日均淨流入僅(jǐn)(jin)30億元。