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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联(lian)网，受价(jia)格下行(xing)的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母(mu)净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔(ti)除金(jin)融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩疲(pi)弱主要受价格因素(su)拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这(zhe)些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信(xin)息服务等细(xi)分领域(yu)，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行(xing)业占比不高，行业属性导致了港股业(ye)绩受(shou)价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏(pian)传统(tong)经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股(gu)较A股(gu)业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2、但供应商仍可能(neng)出现业绩(ji)不达标的情况，如面临(lin)财务困(kun)难(nan)、停工(gong)或信息技术系统故障等(deng)问题，这将影响其(qi)按时(shi)履行合约(yue)义(yi)务(wu)的能(neng)力，进而(er)对公司业务产生不利影响(xiang)。