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⚑风格与行业配置思路：风格方面😻，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍆💝，成长价值或相对均衡🍌🍊。具体来说👘👛，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🌽🍇，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🧡🤬。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩲🧡💌💌😠，关注7月政治局会议的表述变化。第四🧄🍆🍍，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩱🍋。行业选择层面，展望7月份🍊，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向😈🥻💘👙。我们参考工业企业盈利🍌👿👗🤍、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🍏、筹码分布👛🧡、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍆😡、机械（自动化设备）🧡🎒🍉🤬、医药生物（化学制药）🥦👢、国防军工👗👡🧡🥦🤬、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面👝，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍓、非银金融🩳🥑👗、国防军工、创新药。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元(yuan)，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月(yue)前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日(ri)收盘价(jia)估算，2025年7月(yue)解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大(da)，不同板块解禁规模来看，主(zhu)板592亿元、创业板890亿(yi)元、科(ke)创板1070亿元、北证15亿(yi)元。考虑到2025年7月(yue)解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持(chi)规模有(you)望小幅回升(sheng)。

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据财联社VIP盘(pan)中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中，光学与显示(shi)模组领域成(cheng)本占比25%，涉及上市公司包括比依股份、中(zhong)光学、蓝(lan)特光学、腾景科技、清(qing)越科技、国星光电和华灿(can)光电，具体情况详见下图：

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1、展望后市🥾💛，上周五晚间央行公布了最新的货币执行报告🍄🍈，结合周内发改委会议，后续政策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在💘，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化。但短期受中东冲突生变影响，需要进一步观察资金情绪变化。

2、检察官称🍆💛💓，在 2025 年 3 月至 6 月期间，这两人策划获取这些公司的信息，而这些公司当时宣布已达成合并协议，“导致每家公司的股价大幅上涨”👙💛🥝🎒。