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上半年全球并购交易数量同比下降16%，为20年来的最低水平🧅。交易撮合者停下来重新评估估值👞👅🍅、关税风险以及动荡的地缘政治的影响，同时探索在这段时间结束前进行交易的方式👛🥝。尽管如此，人工智能主导的行业出现的变化迹象👞🤍🥬，是今年下半年经济活动的积极指标。

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配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会🍍🥭🥔🍈。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位🥕🥝🥔，下跌风险较大💝🩲。周期品整体景气弱势🍓🥦💔🍑，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化💓、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础👗🥔。因此综合考虑下💖，可关注三条主线。

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短期内👄👗💝👡💛，股票投资者愈发看涨💝，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久👞🍆🥒🥿。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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快速縯(yǎn)變(biàn)的地緣(yuán)政治跼(jú)勢(shì)讓(ràng)許(xǔ)多投資(zi)者(zhe)感到(dao)措手不及。洲際(jì)交易所歐(ōu)(ou)洲(zhou)期貨(huò)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，在截至 6 月(yue) 24 日的一週內(nèi)，對(duì)衝(chōng)基金(jin)咊(hé)其他(ta)大型基金經(jīng)理削減(jiǎn)了佈(bù)倫(lún)特原油期貨咊期(qi)權(quán)的淨(jìng)多頭(tóu)頭寸(cun)，削減幅度爲(wèi)(wei) 4 月初以來(lái)最大，而此前他們(men)剛(gāng)剛建立了 11 週以來最大的看漲(zhǎng)頭寸。

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2、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿(kuang)到港(gang)量同比减 1500-2000 万(wan)吨，过剩压力较年初预期水平大(da)幅缓解。需求和库(ku)存方面，偏乐观(guan)的假设(she)下，短期钢企暂无大幅减产(chan)的预期，铁水节奏(zou)或类似于 2023年，阶(jie)段性下降至 235-240 万(wan)吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季(ji)度平均铁水(shui)季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维(wei)持(chi)在(zai) 1.83-1.91 亿吨区间，低于去(qu)年同期水平。四季度随着铁(tie)水产(chan)量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库(ku)约(yue) 1500 万吨(dun)，有压力(li)但也相对有限。而在四季度粗(cu)钢压减(jian) 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季(ji)度铁矿累库(ku)压力明显增加。综上所述，全球供(gong)应释放低于(yu)预期，但预计四季度需求(qiu)端(duan)受政策影响，存在分化，建议在低估值(zhi)区间阶段性(xing)把握反弹机会(hui)，同时(shi)若粗钢压减政(zheng)策落地，建议(yi)更多把握(wo)矿价承压下行的机会(hui)。