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6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)(guo)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)(tan)判期(qi)即將(jiāng)結(jié)束，全(quan)麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)(yi)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形(xing)成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結(jie)構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市(shi)場，預(yù)計(jì)市場波動加大。可關註7月下旬中(zhong)央政治跼(jú)會(huì)議(yi)與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會(hui)議存在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)(xiang)上可能。較(jiào)(jiao)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域(yu)（稀(xi)土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)(nong)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政(zheng)筴(cè)有朢(wàng)(wang)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)(shi)進(jìn)一步強(qiáng)(qiang)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦(jian)，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的(de)迴(huí)調風(fēng)險(xian)。

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1、上半年油(you)价震荡呈现重心下移的节奏，年内高点在1月见到，6月在伊以冲突的影(ying)响下价格再度上行，创下年内次高点。其中布油(you)的运行(xing)区间为82.63-58.4美元/桶(tong)，WTI的运行区间为79.39-55.12美元/桶，SC的(de)运行区(qu)间为639.5-443.7元/桶。在供应增加(jia)与需(xu)求增速乏力(li)的双重制约下，油价重心下移，而随着中东地缘局势的(de)波动油价地缘溢价先上升再(zai)度回(hui)落。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍓👞、上市公司盈利偏弱👛🥕💗👝、政策基调积极💔、各类主题机会活跃💋，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥦👜，后续有望迎来全面牛市🍌🎒🍓💞。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🧄👛🤍🩳，突破前可能还需要震荡一段时间😈🥾👞🍇👿。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时💓🥒🍆，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🩱🍊🍑🍅，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市👢🍉，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💟👠👝🍑，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🩲💔😈💋。

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但另一方面🥔🧅，小盘股当前“高拥挤🥿🥾、高估值、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高👢😈💖，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多🤍🥾😠🧅。

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1、部(bu)分农化制(zhi)品、化(hua)学制品（氟化工(gong)产品等）受益于下游(you)需求回暖(nuan)或供给受限，价格同比(bi)较(jiao)高增(zeng)长或有改善，相关盈(ying)利有望实现较高增(zeng)长。其中，硫酸(suan)铵价格创近一年新(xin)高，磷酸一铵价格高位(wei)震荡，价格中枢较一季(ji)度环比抬升，钾(jia)肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一(yi)年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超(chao)45%。

2、对此，纪元菲解释称，一方面💕👿🤍，四川产量小幅增长；另一方面🍒🎒🍑🤍，工业硅新产能投放也带来了一定增量💛🩱🩲。在西南地区丰水期复产预期下🥻，预计6月产量增长4万吨。