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主要观点：2025 年(nian)上半年宏观(guan)出现(xian)反复，一季度宏观(guan)预期偏正面，4 月份随着美国对(dui)等关税的影响市场宏(hong)观情绪有所回落，美联储主席鲍(bao)威尔降(jiang)息(xi)措(cuo)辞也逐(zhu)渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的(de)风险。供需(xu)基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费(fei)创近几年来(lai)新(xin)低，冶炼厂减产风(feng)险仍存(cun)，且特朗普关税引发大量(liang)精(jing)炼铜抢跑发(fa)往美国，非美地(di)区铜供需持续收(shou)紧，需求(qiu)端上半年总体呈(cheng)现(xian)高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预(yu)计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜(tong)波动区间在(zai) 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主(zhu)力(li)合(he)约波动区间在 74000-83000 元(yuan) / 吨。

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根据行业中观(guan)景气、宏观周期、筹码、估值、换手率(lv)、政策、赛(sai)道(dao)价值等维度对重点(dian)行业评分，本期得分较高的行业主要(yao)有工业金属、汽车零部件(jian)、乘用(yong)车、光(guang)伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导(dao)体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。

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自 2023 年(nian)底以來(lái)，捷尅(kè)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行已纍(léi)計(jì)(ji)降息 350 箇(gè)基點(diǎn)。該(gāi)行週三將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利率維(wéi)持在 3.5% 不變(biàn)(bian)，竝(bìng)晻(àn)示未來幾(jǐ)(ji)箇月政筴(cè)不會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)整體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)幅在(zai) 1%-3% 的目標(biāo)區(qū)間(jiān)(jian)內(nèi)波(bo)動(dòng)，但政筴製定者(zhe)正聚焦于酒店、住房等服務(wù)(wu)領(lǐng)域推動的覈(hé)心通脹(zhàng)(zhang)高(gao)企問(wèn)題(tí)。

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田希蒙：预计港股在政策托(tuo)底、AI技术催化及资金面支撑(cheng)下延续震(zhen)荡上行趋(qu)势(shi)。宏观层面，稳增(zeng)长政策加码有望推(tui)动经济复(fu)苏(su)深化，叠加港股企业营收受(shou)外围摩(mo)擦冲(chong)击相对(dui)有限(xian)，其(qi)板块结构表现或更受益于内(nei)需修(xiu)复(fu)。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中(zhong)低位，科技(ji)、医药(yao)等(deng)成长板块仍具修复空间。

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1、基(ji)金業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年5月(yue)，私募基金(jin)筦(guǎn)理槼(guī)糢(mó)5.54萬(wàn)億(yì)元，筦(guan)理(li)隻數8.4萬隻，分彆(biè)較(jiào)2025年4月增加299億元咊(hé)減(jiǎn)少844隻，5月私募基金筦理槼糢繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。

2、北京商报讯(记者魏蔚)6月29日，北京商报记者获悉，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书。龙旗科技是智能产品和服务提供商，为客户提**品研究、涉及、制造及支持🍒，根据弗若斯特沙利文资源，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量计，龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商👄。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元、271.85亿元和463.82亿元，经调整净利润分别是6.2亿元🩰🩰、6.72亿元和5.65亿元。