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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💟🥦🥿，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥕。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍏，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥒，A股自由现金流收益率不断提升😡🩰😻。而2018年以来💯🥝，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍆😡，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💌🍍，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外😡，本轮增量资金的正反馈机制🧅，不仅会对市场走势产生显著影响🍉，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥔🥒🧄，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👘🍌💔😠，是重要的选股方向

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1、6月偏股類(lèi)公募基金髮(fà)行槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月主動(dòng)與(yǔ)被(bei)動偏股基金髮行份額(é)451億(yì)份，較(jiào)5月前值295億份繼(jì)續(xù)迴陞。2025年5月，股票型公(gong)募基金份額(e)25年4月(yue)末減(jiǎn)少462億份，混郃(hé)型基(ji)金份額(e)減少265億份，二者(zhe)郃計(jì)減少727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)月新成立份額(e)后(hou)，估算5月偏股類老基金淨(jìng)贖(shú)迴1022億份，淨贖迴(hui)比例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨贖迴(hui)100億份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。

2、“防范和纠正对农村基层干部问责泛化🍒🍑👚、简单化等问题”😡👗；“农村基层干部受到诬告、错告🎒🥦，有必要予以澄清的，有关党组织、单位和纪检监察机关应当按照规定进行澄清”……