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4、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面🥔👘🧄💕🎒。9月几内亚雨季来临后🍉🍋💞，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬💞👚🍓，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑🥾🥿🥕，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期🤍🩲，或有进一步冲高的驱动🥑。中美关税缓和期结束💔🍋，叠加中东局势不定🍋💌🥔，宏观不确定风险因素偏多💔🎒💓，振幅有走扩可能。

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而如中際(jì)(ji)旭創(chuàng)、新易(yi)盛、天孚通(tong)信等率先在相關(guān)領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)竝(bìng)與(yǔ)海外頭(tóu)(tou)部客戶(hù)保持深度郃(hé)作的優(yōu)秀企業(yè)將(jiāng)通過(guò)其技術(shù)壁壘(lěi)進(jìn)一步鞏(gǒng)(gong)固自身優勢(shì)，搶(qiǎng)佔(zhàn)市場(chǎng)份額(é)。綜上，國(guó)盛(sheng)證(zheng)券認(rèn)爲(wèi)，海外算力(li)復(fù)囌(sū)趨(qū)勢已經(jīng)較(jiào)爲顯(xiǎn)著，堅(jiān)定推薦(jiàn)算力(li)産(chǎn)(chan)業鏈(liàn)相關企業如(ru)光糢(mó)塊(kuài)行業龍(lóng)頭、以及光器件。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险👘💯🥻。美联储货币政策或有两种应对方式🍊👿🥿，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后🩱，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式🥑🍋🍈🍊，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局💓😡，运行区间或在 90-102。

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对于2024年个税申报中既不需要补税也无需退税人群🧅😈💌，按照《规定》无需办理汇算清缴，因此过了截止日对这部分人群没有影响。

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1、中矿资源：公司下属全资公司中矿锂业拟对年产2.5万吨锂盐生产线进行综合技术升级改造🍏💌👄，投资建设年产3万吨高纯锂盐技改项目👡🥑。该项目总投资额为12🥝💖💖，074.42万元🥥，资金来源为中矿锂业自有资金或自筹资金💌👝💖，停产检修及技改时间约为6个月。

2、附近的吴江路💞🥭🍍👜，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街🥦，人们在路上遛狗、散步、休憩🥾🍊，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。