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关税及欧美谈判等存在不确定性，可能压制欧洲内需。我们的基准情形为欧盟与美国关税维持在10%-20%之间。而根据我们测算，这或对欧洲的GDP产生直接0.2%到0.4%的影响，而不确定性带来的间接影响或在0.2%左右🤬🥦🥔🤍。自从对等关税公布以来，市场对欧元区2025年增长已经下修到0.8%的水平，IMF也在最新的WEO中下调对2025年欧元区的经济增速预测，从今年1月的1%下调到4月的0.8%🎒💋，与去年增速持平🥭🥑💓。

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短期来看💌💞👝，海外地缘冲突再加码💯🥝，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突👝🍍，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加😠，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下🤬💋，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期🍓👛，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复👢💖🥭，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源🍒。

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日央行预计(ji)在下周的(de)会议上(shang)维持(chi)政策利率不(bu)变。日本央行(xing)更新其对日本国(guo)债购买计划的评估(gu)将(jiang)成为下周会议(yi)的焦点。日本财(cai)政部下周将与一级交易商会面，调整长端债券发行节奏。

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汇通(tong)财经(jing)APP讯——由SurveyMonkey提供支持的一项新的NBC新闻决(jue)策台民意调查显示，特(te)朗普总统的第二任期支(zhi)持率仍然处于负面状态，对其(qi)**的政策的总体(ti)态度也是如此(ci)。

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1、方正证券指出👜🤬🍈🎒🍓，本轮医药行业热情提升的最大助力即是来自创新药商业模式的广泛认可👢。从趋势上看，龙头创新药公司正在逐步进入扭亏为盈的阶段🧅💋💕，打破市场对于创新药公司持续融资烧钱的固有认知，同时BD项目收款也进入常态化兑现阶段。

2、负责人：我们将年度目标定为20GW，是去年总出货量的三倍🥿👗。仅用上半年时间，我们就达成了去年全年的出货量，为全年目标的高效推进打下了基础。未来产能布局将重点聚焦于BC技术，依据市场需求有序推进💖🍊🍑🥕。今年BC组件将主要面向高端户用市场，重点布局欧美及澳洲地区，通过旗下TCL Solar和Maxeon品牌进行推广👜。