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本周港股通交易区间为(wei)2025年(nian)6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入(ru)283.81亿港元，其中沪市(shi)港股通净流入(ru)134.89亿港元，深(shen)市港股通净(jing)流入148.92亿港元。

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4、总结：供需层面驱(qu)动有限，成本支撑(cheng)预期增(zeng)强。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动(dong)有限。成本端的支撑或增强，煤焦(jiao)价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅(fu)近20%，电(dian)力成本有上调预期，硅铁最主要生产成(cheng)本就是电力，成本支撑预期增强。综合(he)来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下(xia)半年成本支撑(cheng)或(huo)增强，预计硅铁期价重心较上半年有(you)一定上调，但供需层面无(wu)共振驱动，空(kong)间(jian)或相对有限。

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2、细分行业(ye)来看，1-5月盈利(li)增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规(gui)上工(gong)业(ye)利润增长2.4个(ge)百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设(she)备制造、船舶及相关装(zhuang)置行(xing)业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利(li)累计同比增幅扩(kuo)大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智(zhi)能消(xiao)费设备制造行业利(li)润同比增长101.5%。以旧换(huan)新政策效果持(chi)续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造(zao)、家用(yong)厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润(run)增长38.2%，酒饮茶制(zhi)造利润增幅扩大。