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日(ri)前，中(zhong)国人民(min)银行货币政策委员会召开(kai)2025年第二季度例会。会议(yi)提出，要(yao)实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节，更好发挥货(huo)币政策工具的总量和(he)结构(gou)双重功能，加大货(huo)币财政政(zheng)策协同配合(he)，保持(chi)经(jing)济稳定增长和物价处(chu)于合理水平。

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赵宪成：上半年，港(gang)股(gu)主要经历了两轮上涨：第一轮发生在(zai)一季(ji)度，主要是春(chun)节后DeepSeek火爆出圈(quan)带来(lai)国内AI领(ling)域发展突破的机会，市场围绕科技和互(hu)联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战(zhan)的背景下，港股于4月7日跳空低(di)开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速(su)消化中美关(guan)税(shui)战的预期，辅以国家队积极稳(wen)市场，恒(heng)生指数(shu)于4月9日筑底(di)并开始快节奏反弹。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该(gai)阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所(suo)处库存周(zhou)期位(wei)置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国(guo)产替(ti)代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景(jing)气(qi)度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，受益(yi)于扩消费政策(ce)提振、电商平(ping)台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有(you)望延续(xu)两(liang)位数增长，其中(zhong)饮料乳品(pin)、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零(ling)售领域盈利(li)有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

2、6月29日中午，烈日噹(dāng)空(kong)，遊(yóu)客們(men)都昰(shì)(shi)有(you)備(bèi)(bei)而(er)來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)、防曬(shài)口罩、防曬衣(yi)、小電(diàn)扇，裝(zhuang)備齊(qí)全，母女互(hu)拍、一(yi)傢(jiā)人郃(hé)影、找路人幫(bāng)拍(pai)，快門(mén)“哢(lòng)”的瞬間(jiān)露齣(chū)笑臉(liǎn)比箇(gè)耶。