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Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至(zhi)6月27日，4月(yue)份以來(lái)離(lí)岸人民幣(bì)對(duì)美(mei)元滙(huì)率上漲(zhǎng)1.27%，在岸人民(min)幣對美元滙率上漲1.14%。衕(tòng)(tong)期，美元指數下跌6.65%。此外，6月份以(yi)來，在岸、離(li)岸人民幣(bi)對美元滙率，以及人民幣對美(mei)元中間(jiān)價(jià)三者間的價差(cha)明顯收歛(hān)。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%💟💓🤍，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%🍇🍊、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆🩳👡，同比分别上涨12.7%和10.9%🧅。

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1、进入7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环(huan)境变化、增量(liang)资金及风格交易(yi)热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业数据(ju)可(ke)能导(dao)致市场对(dui)美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有(you)扰(rao)动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好(hao)整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡(heng)。对7月的风格(ge)指(zhi)数推(tui)荐如下(xia)：

2、周思聪(cong)：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价(jia)值(zhi)重估、南向资金大(da)量流入，以(yi)及港股长期处于估值洼地等因素共(gong)振，同(tong)时，国内政策的支持也增(zeng)强了市(shi)场信心，尽管受关税风波(bo)影响出现波动，但整体呈现出(chu)较强的韧性和(he)上涨态(tai)势。