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6月ETF資金整(zheng)體(tǐ)延續(xù)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)，但淨贖(shu)迴槼(guī)糢(mó)有所收(shou)窄，結(jié)構(gòu)上以寬(kuān)(kuan)基指數(shù)ETF贖(shu)迴爲(wèi)主。6月(yue)ETF淨贖迴100億(yì)份，對(duì)應(yīng)(ying)淨(jing)流齣(chū)(chu)203億元。結構上，槼糢指數ETF淨流齣247億元(yuan)，行業(yè)類(lèi)(lei)ETF小幅(fu)淨流入43億元，信息技術(shù)、軍(jūn)工、消費(fèi)(fei)行業類ETF淨申購(gòu)槼(gui)糢靠(kao)前。展朢(wàng)7月，行業類ETF有朢(wang)繼(jì)續成爲投資者蓡(shēn)與(yǔ)結構性行情的工具，行業類ETF有朢繼續活躍(yuè)。

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继北京之后，上(shang)海近期也启动了(le)不动产信托财产(chan)登记试点，爱建信托借此落地业内又一单特殊(shu)需要信托产品。目前，开展特殊需要信托业务的信托公司已有20多家(jia)，产品超过100单。

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1、1、宏观。海(hai)外方(fang)面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易(yi)”，特朗(lang)普因素从预期走向现(xian)实(shi)给市(shi)场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策(ce)的影响在于(yu)三方(fang)面，一(yi)是，加征关税阴影下，美(mei)铜持续且大(da)幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源(yuan)不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场(chang)的量级无法估算，但对全(quan)球其他市场的(de)影(ying)响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水(shui)转为(wei)大幅升(sheng)水格(ge)局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进(jin)口量级在百万吨以内，站在全年的角(jiao)度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是(shi)，美极端的(de)关(guan)税政策导致美国乃至全球的经济(ji)增速下调，美国滞涨风险不能(neng)排(pai)除，三季(ji)度经济(ji)数据可能逐步显现，而(er)IMF等国(guo)际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与(yu)全(quan)球经济息息相(xiang)关，这也意味着(zhe)铜(tong)需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普(pu)**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收(shou)缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱(luan)，地缘政治(zhi)风险扩散也意味着(zhe)对全球经济产生不利影(ying)响。国内方面，国内经济“稳(wen)增长”依然(ran)是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱(ruo)，且抢出口力(li)度开始减(jian)弱，因(yin)此三季度仍(reng)存在着(zhe)较大压力，此(ci)时政策预期及落(luo)地（或证伪）可能成为国内品(pin)种交易的一部分(fen)。

2、7月增量资金(jin)或有(you)望温(wen)和净流入，融资资金有望(wang)延续净流入。6月央行主动呵(he)护流动(dong)性意愿较强，资金面整(zheng)体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降息预期有所(suo)升温。6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望(wang)继(ji)续温和净(jing)流入，结(jie)构上融资资金有(you)望延续净流入。