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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响(xiang)。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频(pin)景气指标，预计中报业(ye)绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有(you)望持续(xu)改善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩(ji)有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和(he)信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板(ban)块空冰洗(xi)彩零(ling)售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上(shang)行。综(zong)合盈利、行业(ye)景气和(he)交易等维度(du)，7月份行业配置方(fang)面重(zhong)点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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