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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表(biao)现产生至关重要的影响，目前的经济(ji)数据尚可，但是下半年的预期目前(qian)有所削弱，7月(yue)政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而(er)稳定(ding)经济预期值得(de)关注。

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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上(shang)行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来(lai)的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际(ji)改善的(de)可能，半(ban)年报披露(lu)窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出(chu)口下半年承压(ya)，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步(bu)积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了(le)有利(li)条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我(wo)们称之为牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景(jing)气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性(xing)较大。

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