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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🍊💋🥬🥿，往往相较于4月政治局会议🩳🍓👡🍏，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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构造抱团(tuan)基金组合可以帮助我们实(shi)时监控基金抱团程度。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱(bao)团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面(mian)收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准(zhun)差小，说明抱团基金(jin)表现趋同，抱团程度(du)高，反之(zhi)表示抱团正在瓦解。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的💘🍇🍇。预计四季度有估值切换的机会，同时💛，资金面可能有更多的边际变化。

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我们认(ren)为，多方面积极因素会在2026年(nian)至2027年叠加，构成牛市(shi)的核心区间。近(jin)期A股向下力(li)度弱，向上力(li)度强，也在提示市场更多关注长(zhang)期积(ji)极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋(qu)势(shi)的投资者相对谨慎。短期可能(neng)还有博弈性(xing)的指数冲高，2025年二(er)季度至三季度(du)仍(reng)维持中枢偏高震荡市(shi)判断。

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2、权益类(lei)基金是6月份新发基金规模显著增长的又一重要助(zhu)推(tui)器。月内新成立权益类基金101只，发(fa)行(xing)总(zong)规模达482.69亿元，约占新发基金总规模的40%。首批新型浮(fu)动费率基金在6月份集(ji)中成立，截至6月29日，已有23只新型浮动费率基金成立，发行总规模合计为218.25亿元。其中，东方红核心价值混合、易方(fang)达成(cheng)长进取混合、交银瑞安混合等多只新型浮动费率基金募集规模均在10亿元(yuan)以上。