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在货币政策基调上👘🥑，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法👛🧅🍅🍍。在下阶段货币政策主要思路方面💯，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🤍🧅，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”👞👡💋😡，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈(ying)利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标(biao)或能(neng)为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计(ji)中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营(ying)商、软(ruan)件等领域受益于消费(fei)类景(jing)气边际回暖，算力租(zu)赁(lin)订(ding)单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景(jing)气度(du)有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促(cu)、五一(yi)端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家(jia)电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求(qiu)稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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2、从成本来看，今年钢厂一(yi)直维持一定的利润空间，在很大程度上得益于煤焦端的让利。上半(ban)年铁矿石供应不及预期，下半(ban)年主流矿供应或将有所提速，焦煤(mei)供应或有所缩减，但高库存局(ju)面下(xia)供需宽松(song)局面难改，下半年成本对钢价支撑依然不强。