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1、目前来看(kan)，全球贸易和关税冲突(tu)迎(ying)来新的(de)时间节(jie)点，7月9日是(shi)83国(guo)“对等关(guan)税(shui)”暂缓期的截止(zhi)日，若(ruo)未延期，部分国家税率或升至25%。从(cong)目前美国对(dui)关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等(deng)关税”暂缓期(qi)的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的(de)影响逐渐趋于缓和(he)。伊朗以(yi)色列军事冲突趋(qu)于缓和，虽然有反复，但是整体(ti)来看对资本市场的影(ying)响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低(di)。

2、高股息資産(chǎn)方(fang)麵(miàn)，港股通資(zi)金持續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)行、公(gong)用(yong)事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化(hua)，若紅(hóng)(hong)利稅(shuì)下調(diào)政(zheng)筴(cè)落地，其實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)。