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进入7月后，综合(he)业绩披(pi)露(lu)期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到(dao)“用(yong)好用足存量政策，加力(li)实(shi)施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对(dui)均(jun)衡。对(dui)7月的风格指数推荐如(ru)下：

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1、2024年，公司營(yíng)業(yè)收入爲(wèi)5.09億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)64.21%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)爲(wei)9671.51萬(wàn)元，衕比增長(zhang)150.15%。

2、具体来看，汽车受益于“以旧(jiu)换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同(tong)比(bi)增幅扩(kuo)大，新能源车(che)销量延(yan)续较高增长，叠加对美直接出口份(fen)额近年来有所下降(jiang)，出口(kou)敞口(kou)风险较小(xiao)，外需维持韧(ren)性增长，重卡受益于国四淘汰(tai)、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游(you)需求旺盛(sheng)，产能延(yan)续去化，光伏中期(qi)业绩或迎来边际(ji)改善。制造业智(zhi)能化改造需求持续释放，工业机器(qi)人产量三个月滚动同比增幅(fu)扩大，叠加人形机(ji)器人产(chan)业化提速(su)，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中(zhong)期业绩有望(wang)延续较(jiao)快增长。