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展望7月，市场(chang)可能会(hui)呈(cheng)现指(zhi)数突破上行，科(ke)技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是(shi)预(yu)计在积极财政政策的(de)支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可(ke)能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍(reng)处(chu)于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个(ge)股的(de)涨幅中(zhong)位(wei)数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱(qian)效应，这为(wei)指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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1、资金面(mian)上，基础化(hua)工板块周五获主力资(zi)金(jin)大举流入。Wind数据显示，截至(zhi)周五收盘，基(ji)础化工(gong)板块单日获主力资金净(jing)流入39.5亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居第4。

2、5月，计入**广义开支💗、商品房销售额👿👚、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定👢👡🎒🍓😻，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看🍇💖💘🧄，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🍆💋🥔。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势👙😈👄🧅。