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風(fēng)格方(fang)麵(miàn)，從(cóng)噹(dāng)前景氣(qì)趨(qū)勢(shì)咊(hé)産(chǎn)業(yè)趨勢來(lái)(lai)看，7月(yue)科技風(feng)格佔(zhàn)優(yōu)(you)的可能性較(jiào)大。具(ju)體(tǐ)而言，7月(yue)市(shi)場(chǎng)風格可能整體偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來説(shuō)，第一，從歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對(dui)均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔優(you)。第(di)二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊就業數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場(chang)對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場(chang)或有擾(rǎo)動。

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1、（一）氧化铝：随(sui)着利润修复，前(qian)期减产产能逐(zhu)步复产，叠加新投产(chan)投放(fang)顺利，将陆续(xu)看到库存和(he)现(xian)货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预(yu)计将重回过剩(sheng)逻辑(ji)。未来的(de)博(bo)弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿(kuang)价的底部，因为从成(cheng)本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金(jin)之下可能会触(chu)及部分几内亚高成本项目(mu)和非几内亚矿石的成本，引发矿石(shi)供应(ying)收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小(xiao)幅回升后再度僵持，由(you)于(yu)事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不(bu)透明(ming)，矿价底部有不确定性，对应(ying)氧化(hua)铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低(di)于公(gong)布数量，需要关注仓单回升的节(jie)点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

2、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体(ti)来(lai)说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金(jin)截面(mian)收益的标准(zhun)差(cha)，如果抱团基(ji)金组(zu)合(he)的截面收益标准(zhun)差小，说(shuo)明抱团基金表现趋同，抱团程度高，反之表示(shi)抱团正在瓦解。