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另一方面🥾🍅，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象🥑😠👛🥔🩱，因此下半年出口压力较大🌽🥝。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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5、财联社记者多方采访(fang)获悉，当前算力租赁市(shi)场处于阶段(duan)性低迷期(qi)，以H20为代表的显卡租赁价格相较年初高点已“腰斩”，多位受访(fang)者坦言“现在算力市场比(bi)较难做”、“红利期过了”。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增(zeng)幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百(bai)万个，月环比上行4.81%，同比(bi)降幅(fu)收窄至-7.11%，三(san)个月滚动同比(bi)由正转负(fu)至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月(yue)环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至(zhi)15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚(gun)动同比增(zeng)幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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1、🏮行业配置层面🥕，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维😠🎒💝👠。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🤬💗💋，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥿🥝、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍓、风电💔👄🍒🍅、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥕💓👗🧡、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属💘🥝😈🩲、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🥬🥾💖💕、股债息差性价比进一步降低后💓💗，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💞，结合估值、拥挤度位置👗，短期风格层面继续关注科技🥭👛，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🤬🍏😠👠，以及近期明显涨价的存储、小金属🍌。

2、财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置🍆🥝🍓🌽🩲，支出增速扩大🍈🩲🤍，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大💛💗🍑💟👢，将继续保证财政发力强度🍉🥦💔，短期增量政策出台的必要性并不强🩰。但是如果有超预期因素出现🍆，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高🍆💛，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿🍉，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）🍏。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用👅🥕🥔💝，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存。