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1、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构👝🥻。逻辑一🥿🥿🎒，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压🥾💓，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下🧄🤍，难以期待 EPS 的集体回升🥥🧅，偏向防御的红利资产适合作为底仓👞🍋。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升🩰👗，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强💓👅🍆🥝。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关🥒， 结合资产荒背景下🥒💞💛，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

2、2、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开(kai)始超预期(qi)增(zeng)产。当前OPEC国家(jia)的整体剩余产(chan)能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿联酋的产能利(li)用(yong)率仅为71%。因为来看(kan)，OPEC国家中产能居于(yu)前四位的国家均具备增产的能(neng)力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日(ri)，如果延续该增产策(ce)略，至9月即可完成最后一(yi)轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可(ke)能(neng)在下个月也继(ji)续增产直(zhi)接完成220万(wan)桶/日(ri)的增产计划(hua)。此外OPEC+甚(shen)至可能(neng)会进而继续(xu)讨论上(shang)一轮200万(wan)桶/日减产量的增产恢复问题，如果(guo)在年内再(zai)启动200万桶/日的增产(chan)计划，会大大超出市场预期。当(dang)前确定的是OPEC+已改变(bian)其产量战略，转向(xiang)更高的市场份(fen)额以及更稳(wen)定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日，5月曾(ceng)预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国(guo)的原油增速为21万桶/日，相较于(yu)2024年的(de)27万桶/日(ri)下降，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预(yu)计全年石油的供应将(jiang)增(zeng)加160万桶/日水平。