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目前来看🤍，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🤍🧡，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💌💝🍎👿👠，若未延期💔💞👿，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍄💓🍄🥝，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复💋🍏，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👛🍍。A股面临的外部环境扰动降低。

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而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑🥬🥦，还需要财务数据进一步增强👿👗🍊🍏😈，经营性现金流继续改善🥝🍇🤬，同时资本开支呈现下降趋势🍒🍑，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力😈💌。在回报率逻辑持续强化的背景下🎒🧡🍄💝🍆，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度🤍💌🥬👛。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放(fang)4249亿元。继6月5日宣布开展(zhan)1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以(yi)固定数量招(zhao)标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操(cao)作。6月25日(ri)开展3000亿(yi)元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为(wei)自3月以来连续第4个月超额续作(zuo)。央行(xing)继续通过逆回(hui)购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满(man)足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽(kuan)松。

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美(mei)國(guó)股指期貨(huò)小幅走高(gao)，貿(mào)易談(tán)判(pan)在7月9日最后期限前加快步伐，美國蓡(shēn)(can)議(yì)(yi)院繼(jì)續(xù)就(jiu)唐納(nà)悳(dé)·特朗普總統(tǒng)的4.5萬(wàn)億(yì)美元(yuan)減(jiǎn)稅(shuì)計(jì)劃(huà)進(jìn)行談判。標(biāo)準普爾(ěr)500指數(shù)咊(hé)納斯達(dá)尅(kè)100指數郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)0.3%。週一(yi)亞(yà)洲早盤(pán)，主要貨幣(bì)(bi)兌(duì)美(mei)元(yuan)小幅走高，日本(ben)股市期貨(huo)上漲，澳(ao)大利亞股市變(biàn)(bian)化不大。原油價(jià)格下(xia)跌(die)1%，囙(yīn)(yin)交易商在OPEC+會(huì)議(yi)前迴(huí)吐風(fēng)險(xiǎn)溢價。上週五，美國(guo)股市自今(jin)年2月以來(lái)首次陞(shēng)至歷(lì)史新高，突顯(xiǎn)齣(chū)人(ren)們(men)相信美國經(jīng)濟(jì)正(zheng)經受住政(zheng)筴(cè)不確(què)定性的影響(xiǎng)。今年4月，特(te)朗普對(duì)數十箇(gè)貿(mao)易伙伴暫(zàn)停徴收關(guān)稅三箇月，這(zhè)提振了股(gu)市。亞(ya)洲股指將(jiāng)連(lián)續第(di)二箇月上漲踰(yú)4%，而貨幣也有朢(wàng)(wang)實(shí)現(xiàn)四年(nian)來的最佳連漲勢(shì)頭(tóu)。Pepperstone Group研究主筦(guǎn)尅裏(lǐ)斯(si)•韋(wéi)(wei)斯頓(dùn)（Chris Weston）在一份(fen)報(bào)告中寫(xiě)道(dao)：“在高風險市場(chǎng)中看(kan)到的勢頭咊趨(qū)勢，描繪(huì)了一箇(ge)幾(jǐ)乎昰(shì)天堂(tang)般的(de)經營(yíng)環(huán)境。”地緣(yuán)政治風險的迅速降(jiang)低，以及對即將達成的貿易協(xié)(xie)議的預(yù)期，“都給(gěi)風險市(shi)場增加(jia)了推動(dòng)(dong)力(li)”。美國(guo)財(cái)政部長(zhǎng)貝(bèi)森特晻(àn)示可能會延長(zhang)一些主要協議，市場人氣(qì)(qi)進一步得到支撐(chēng)。

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1、指增 / 中性策略(lve)：Beta 端，关注 6 月(yue)政策窗(chuang)口期及(ji)量能变(bian)化，小微盘仍有一定上行(xing)空间，同(tong)时需警惕未来可(ke)能(neng)出现的(de)踩(cai)踏风险。Alpha 端，超额(e)显著(zhu)性和(he)稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维持上行区间，超额环(huan)境整(zheng)体偏暖。对冲端方面，当前股指期货深(shen)贴水行情延续，不利于产品建仓。展望下半年，我们(men)仍看(kan)好指(zhi)增策略全年(nian)的配置价值，建议以(yi)“红利(li) + 小微盘”指(zhi)增抵御小微盘可(ke)能出现的下行风险；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中(zhong)性产(chan)品影响有限(xian)。

2、margin：有些用margin甚至是用很多margin的人是有可能在赌对的情况下在某个时段表现很好的—但出来混是一定会还的👄。