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后续如何(he)演(yan)绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更(geng)上一(yi)层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必(bi)会演绎持(chi)续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也(ye)可能(neng)阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否(fou)能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观(guan)察到各方增(zeng)量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境(jing)波动(dong)及过于乐观的(de)降息预期能否兑现(xian)均(jun)存在不确定风险。

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