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整体看💝🥑👠👚🥥，1-4月工业企业盈利有所改善🎒，但5💟、6月随着出口增速的收窄🌽🩰🥑🥬🍊，盈利预计边际放缓👄。结合工业企业盈利🍌、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍅👚🍉，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体😻🩲🩲、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩰，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👗👡🍑🥒🍄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍋💯，如汽车、光伏、自动化设备等🍍💘🍍；3）消费服务领域🍅，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👞😻、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍅🍉，其中饮料乳品、农副产品、家电💕🧅🩰、家具👝👙、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍌；此外贵金属🥬🍅🍄、燃气、电力🥝🍏👗👿、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍎💌，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下👄，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🥔👞，“中特估”“科特估”“民特估”并存👛。

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1、⚑ 赛道(dao)及产业(ye)趋势投资：火(huo)山引擎原动力(li)大会启动(dong)，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节(jie)跳动旗下的云与AI服务平台火山(shan)引擎于北京举行(xing)了新(xin)一届 FORCE 原(yuan)动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云(yun)原生、Agent开发、多模态理解等前(qian)沿领域(yu)，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会(hui)期间(jian)，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新(xin)模型(xing)，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在(zai)模(mo)型性能(neng)提(ti)升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多(duo)模态能力，同时显著降低成(cheng)本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相(xiang)关(guan)国际榜单中成绩领先，且具备突(tu)出的(de)价(jia)格优势。在服务(wu)升级层面，火山引擎推出了(le)火(huo)山引擎MCP服务(wu)等一系列产(chan)品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈(zhan)服务在基础设施、数据处理、安(an)全防护等多个关键环节实现了迭代更(geng)新。

2、油脂市场中😠💔，棕榈油产地仍有库存压力，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策💛、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等。其次，关注出口格局。三季度豆油出口潜力下降🥥🥬👠👜，棕榈油出口量增加💕，关注印度和中国是否有超额采购🧡👿🥒🌽🥭，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定油脂下方空间🍏。四季度棕榈油出口压力下降🎒💔，豆油出口潜力增加🥭💗🥭🤬，油脂重心多稳步上移。最后，国内油脂供应情况💛😠🍉。受到我国大豆🩰👜🥿、油菜籽远期采购量节奏偏慢🩰🥑🩱🍑，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期🍓，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待。